Старший брат Иван, победив Кащея, Горыныча и прочую нечисть, отказался от царской дочери и наград, чтобы вернуться домой и жениться на Марье, с которой давно уже уговорился. Царь (Табаков) дико обиделся, младший брат теперь был назначен специальным богатырем. А обиженный царем заморский принц (Караченцов) объявил войну, прикатив неуязвимое страшилище вроде огромного робота-трансформера. Битва началась нешуточная — пиротехники постарались. В конце концов пришлось Ивану снова вступить в бой… Чем закончится эта музыкальная сказка, поставленная с юмором и намеками, дети с удовольствием узнают сами.
Продолжительность: 109 мин.
Жанр: Сказка
Страна: СССР.
Режиссер: Михаил Юзовский.
Сценарий: Юлий Ким.
Оператор: Владимир Сапожников.
Композитор: Ромуальдас Гринблат.
В ролях: Олег Табаков, Марина Яковлева, Андрей Соколов, Семен Фарада, Николай Караченцов, Владимир Епископосян, Владимир Федоров, Виктор Бунаков, Татьяна Пельтцер, Елена Санаева, Елена Кондулайнен, Мария Барабанова, Юлий Ким, Гелена Кирик, Геннадий Фролов
