Однажды царю Петру был подарен маленький чернокожий принц — добрый и смышленый мальчуган. Быстро усвоив от Петра все науки, он был отправлен во Францию для получения более глубоких знаний и изысканных манер. Вернувшись из Парижа, на одном из балов арап влюбился в дочь богатого дворянина Наташу.
Это явилось событием, которое изменило отношение к нему всего окружения Петра и самого царя. Но немилость только повод для поиска истины. Поэтому наградой за благородство и мужество стала арапу Наташина любовь, новое внимание света и Петра.
Продолжительность: 100 мин.
Жанр: Исторический, мелодрама.
Режиссер: Александр Митта.
Сценарий: Юлий Дунский, Валерий Фрид
Оператор: Валерий Шувалов.
Композитор: Альфред Шнитке.
В ролях: Владимир Высоцкий, Алексей Петренко, Иван Рыжов, Ирина Мазуркевич, Михаил Кокшенов, Евгений Митта, Семен Морозов, Валерий Золотухин, Михаил Глузский, Олег Табаков, Людмила Чурсина, Андрей Файт, Владимир Меньшов, Юрий Комаров, Ирина Печерникова