Второй фильм из трилогии Тахира Сабирова. Настала новая ночь, и Калиф ждет от Шахерезады новой сказки — да такой, чтобы она была самой удивительной и невероятной из всех ее историй. И Шахерезада начинает рассказ о башмачнике Маруфе, которого по клевете собственной жены прогоняют палками из города. Спасаясь от побоев, Маруф случайно оказывается в пещере Джинна. История башмачника развеселила могущественного духа, и тот переносит Маруфа подальше от его жены, к воротам незнакомого города…
Продолжительность: 134 мин.
Жанр: Сказка
Страна: СССР, Сирия.
Режиссер: Тахир Сабиров.
Сценарий: Александр Дольский, Валерий Карен
Оператор: Рустам Мухамеджанов.
Композитор: Геннадий Александров.
В ролях: Елена Тонунц, Тахир Сабиров, Улугбек Музаффаров, Геннадий Четвериков, Тамара Яндиева, Бурхон Раджабов, Sadidin Bakdunis, Иван Гавриляк, Ахмад Файзиев, Хатам Нуров, Segidkhod Tabibullayev, Аслан Рахматуллаев, Елена Ханга.
