Могущественный халиф пожелал стать аистом, чтобы летать. Злой волшебник подсунул ему заклинание с волшебным словом, которое могло позволить ему превращаться в любого зверя или птицу. Но если он засмеется, он не сможет превратиться обратно в человека…
Жанр: Мультфильм
Страна: СССР.
Режиссер: Валерий Угаров.
Сценарий: Вильгельм Гауф, Анатолий Петров … »
Оператор: Михаил Друян.
Художник: Владимир Зуйков.
Композитор: Вячеслав Артемов.
В ролях: Иннокентий Смоктуновский, Наталья Селезнева, Инна Чурикова, Василий Ливанов, Гарри Бардин, Зинаида Нарышкина, Юрий Яковлев, Юрий Бутырин, Любовь Бутырина.
